在抗战时期的上海，中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国饰）身临险境，成功脱身躲过了“佐尔格”谍案的追捕，随后被任命为上海特别行动处主任。他的好友为了保护他，付出了巨大代价。负责与中村功单线联系的老郭被卖给了敌对势力，“白鸽”背叛的阴谋导致老郭最终在牢狱中选择了自杀。特务组织机关的长影佐祯昭（徐成峰饰）对中村功的身份产生怀疑，但由于证据不足，他无法直接对中村功采取行动。为了获取更多证据，佐祯昭决定派遣特高课长石川云子（田中千绘饰）深入中村功的生活，试图揭示他的真实身份。与此同时，由于情报失误，新四军情报部门派遣情报科长董剑飞（丁志诚饰）前往上海，负责刺杀中村功。中村功识破了董剑飞的身份，并巧妙地与他周旋，使得两人在表面上保持着正常的关系。中村功充分利用自己广泛的人脉，积极搜集日军的大量情报，特别是有关日军南下作战的详细方案和布署。然而，尽管中村功成功地获取了大量重要情报，但如何将这些情报安全送出成了摆在他面前的巨大难题。在面对敌人的重重封锁和围追堵截的情况下，中村功意识到他必须孤注一掷，决定采取激进而危险的行动，以确保情报的传递和利用。在这场充满危险和谜团的抗战时期，中村功将面临巨大的考验和决断，为了抗日事业贡献自己的力量。