這個故事的情節是關於威廉被派到上海調查斯芬克斯保險公司的一宗偽造證件案。威廉染上了一種奇特的病毒，使他能夠清晰地了解嫌疑犯的心理活動。斯芬克斯保險公司發行一種特殊的證件，稱為"papelles"，這些證件結合了保險、護照和信用卡的功能。沒有這種證件的人被迫生活在次等區域，那裡的生活條件極其惡劣，類似於沙漠一樣的荒地，這些人被禁止進入文明地帶。在調查過程中，威廉發現瑪麗婭是斯芬克斯公司的員工，負責將偽造的證件出售給那些被拒絕交易的人。雖然威廉了解把瑪麗婭交給相應的當局是他的職責，但似乎有更大的力量正在背後運作。威廉深深愛上了瑪麗婭，他無法輕易讓她陷入絕境。然而，情節變得更加複雜，最令威廉驚訝的是，瑪麗婭竟然是以他已故的母親的腦部DNA克隆出來的。這意味著她具有與威廉母親相同的基因。威廉和瑪麗婭成為了一對情侶，但他們受到當局的驅逐，為了躲避追捕，他們不得不亡命天涯，努力保護彼此，並試圖揭開背後更大陰謀的面紗。這個故事充滿了懸疑、愛情和道德困境，以及科幻元素，讓讀者充滿好奇心，期待他們的命運如何發展。