楊世南是一位再直不過的高中男孩，他喜歡打遊戲、打飛機，對異性非常有興趣。然而，在某一天，當他如往常站在小便斗時，他的下體竟然冒出大量鮮血。經過診斷，他驚訝地發現自己同時擁有一具完整的男性與女性生殖器。在醫師的建議下，他的父母擅自決定讓他以女生的身份重生。他們搬了家，他轉學了，從那天開始，他的新名字叫做楊詩蘭。然而，儘管他的外表和性別改變了，他仍然無法改變內心的小男生心思和對女孩的迷戀。這個「轉性」所帶來的全新生活，到底是福還是禍呢？新銳導演倪曜以日式冷調風格作為電影的基調，呈現了社會、家庭和校園環境下對主人翁楊世男／楊詩蘭的多重逼迫和壓抑，這些超乎寫實的情節導致他對自我的認知逐漸失控。同時，這部電影進一步探討了雙性人權益問題，這在台灣電影中是一個罕見的題材。李玲葦，曾在《返校》劇集中一鳴驚人的演員，在這部電影中以雙重性別的形象出演，她的表演技巧傑出，讓人難以分辨她的性別，因此在大阪亞洲電影節上獲得了表彰潛力新演員的藥師珍珠獎。