狂风卷起落叶，天空中的太阳被天狗吞噬。一场奇异的现象降临，惊动了正在蔡州郑县巡查的包拯和他的随行人员。突然间，一群神秘人从天而降，轻松地掳走了包拯和他所乘坐的轿子。原来这些掳人者是郑县高家的公子高天仪，他要向当今皇帝控告他抛弃妻子和子女的行为！包拯被带到郑县高家府邸，他在那里与当年被选入宫的王秋容见面（王秋容由魏秋华饰演）。秋容展示了当年宋仁宗宠幸她时的证物——龙凤肚兜，直指高天仪正是现任皇太子。包拯和公孙策（由范鸿轩饰演）认定这个事情与宫廷有着重大的关联。就在这时，高家的次子高天佑（夏雨饰演）突然闯入，包拯发现他智商低下，而秋容和天仪却一直在保护他。原来，王秋容当年怀着皇室血脉的孩子离开了宫殿，在高绪（龙隆饰演）的照料下生下了孩子。从小接受宫廷式教育的天仪自以为是真正的皇室后裔，渴望早日找到自己的亲生父母，学以造福百姓。然而，他并不知道自己的亲生父亲竟然是高绪，而他的弟弟天佑才是真正命定的皇位继承者。天仪更不知道，他的父亲高绪与名为全大道的骗子（白鹰饰演）合谋，导致庞太师（杜满生饰演）的女儿庞妃流产，一步步将天仪推上了皇位。