盲剑客座头市（胜新太郎 饰）抵达上州下仁田，正值当地的祭典和黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）即将继位之际。佐吉利用这个机会邀请各路头目参加花会，企图巩固自己的势力。与此同时，怀恨在心的矢切东九郎（安部彻 饰）悬赏十两银子要取座头市的性命。情节进一步复杂化，当佐吉的爱人，小幡屋旅馆老板的女儿（高田美和 饰）卷入一场黑帮纷争。座头市在旅馆重遇旧爱阿种（万里昌代 饰），并发现黑帮间的阴谋，他必须运用他的居合刀法来平息这场危机。
菅原文太,千叶真一,梶芽衣子,山城新伍,名和宏,成田三树夫,前田吟,木村俊恵,松平纯子,加藤嘉,八名信夫,小松方正,志贺胜,野口贵史,川谷拓三,福本清三,片桐龙次,金子信雄,远藤太津朗,小池朝雄,北大路欣也
土門峻,八城夏子,小川亚佐美,波乃ひろみ,冈本丽,朝霧友香,名和宏,山本昌平,坂本长利,三谷升,森塚敏,高橋明,飞鸟裕子,織田俊彦,浜口竜哉,椎谷建治,日向明子,市村博,菅原文太,中平哲仟,庄司三郎,佐藤了一