1944年，枪手顾念接受挚友方平之的临终委托，来到滨城送交遗物，却发现方家几年前已惨遭灭门。决心为好友报仇的顾念，冒名顶替方平，开始暗中调查幕后真凶，并逐一暗杀所怀疑的各派恶人。时间来到1945年，抗战胜利，伪满洲国暂由苏军接管。为了掩饰身份，顾念在货场码头老板仲震手下谋得一个枪客的差事。仲震在滨城的黑白两道如日中天，为顾念的复仇行动提供了绝佳掩护。与此同时，蛰伏在郊外裁缝铺的枪手老焦，以嫉恶如仇的名声令滨城各帮派闻之色变。冬夜里，顾念奉仲震之命追踪到老焦的藏身之所，欲取其性命。
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